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私募课堂丨投资后管理的增值服务

文章出处: 发表时间:2018-2-24 9:23:39


~~投资机构为被投资企业提供的增值服务通常包括以下几个方面的内容:


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(一)协助完善规范的公司治理架构

~~被投资企业,特别是创业早期企业的公司治理架构往往比较粗糙,缺乏现代企业的公司治理基础,这会成为企业发展到一定程度时的前进障碍。相比起来,大多数成熟阶段的企业都会拥有一套相对完整、适合自身运营特点的公司治理模式与组织流程。

 

(二)协助建立规范的财务管理体系

~~被投资企业,特别是创业早期企业,在财务管理上往往缺乏规范严谨的财务管理理念、管理能力与高水平的管理人员,监控制度也往往不够完善。投资机构在财务管理体系建立方面具备专业的经验与能力,也可以协助引入具有较高水平的财务管理人员,帮助被投资企业建立起以“规范管理、风险控制和全面预算”为基本准则的现代财务管理体系。

 

(三)为企业提供管理咨询服务

 ~~为企业提供管理咨询服务,主要是指为被投资企业提供战略、组织、财务、人力资源、市场营销等方面的咨询建议。投资机构往往拥有更为宏观系统的行业认识与丰富的企业发展经验,识别和解决管理问题的经验相对丰富,投资机构经常作为顾问专家向被投资企业管理层提供一些有价值的经营管理思路和方法,有助于被投资企业进行更好的战略规划,有助于被投资企业的规范管理、优化制度流程、提升市场影响与品牌等,同时,也有助于被投资企业管理层较早觉察到企业未来可能出现的问题,降低潜在的运行风险。


(四)协助进行后续再融资工作

~~后续再融资在被投资企业的发展壮大过程中非常重要,如果被投资企业需要引入新的股权投资资金或者债权资金,投资机构往往会利用自己在资本市场和借贷市场上的关系网络,引荐其他投资机构甚至商业银行。同时,也正是由于投资机构能够给被投资企业提供潜在的持续融资机会,被投资企业往往倾向于选择那些在投资行业内具有广泛关系网络的投资机构,保证后续轮次的融资活动顺利进行。


(五)协助上市及并购整合

~~一般而言,被投资企业擅长自身的业务发展,对于如何进行资本规划、股票公开发行和上市、并购整合较为薄弱;而与此相反,投资机构对资本市场的熟悉程度高、资本运作能力较强,因此,在位被投资企业提供资本运作增值服务方面,投资机构能够承担更多的责任。

企业上市是一个专业复杂的过程,若全由企业经营者去完成,不但费时耗力,而且会遭遇许多意想不到的困难。为了实现被投资企业上市,投资机构可以积极参与被投资企业的上市推动工作,包括帮助被投资企业进行一系列的上市/挂牌前的准备,引入各类中介机构开展上市/挂牌辅导工作,并利用自己在资本市场的资源网络,协助被投资企业上市。


(六)提供人才专家等外部关系网络

~~投资机构与社会各界有着广泛的联系,凭借这种关系网络,投资机构往往能够为被投资企业带来许多人才专家资源,并将其融入企业之中,成为企业的竞争优势,包括帮助其寻找合适的高级管理人才、核心技术人才、日常经营中的供应商和经销商、业务合作方、会计师事务所、律师事务所、管理咨询公司、专家顾问等。


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